,1224年——1232年成吉思汗灭西夏，病死。蒙古借路蜀道奇袭金国，占金南京汴梁。
宋宁宗在位30年，一事无成，是南宋比较平庸的一位皇帝。
宋宁宗生过九个儿子都死了，后来也生不动了，领养一个侄子当儿子。皇侄成为皇子不言而喻就是皇位的继承人。
皇子不满史弥远专权，私下说等我即了位，我把他发配到边疆去。这话被史弥远得知，暗中记下。等宋宁宗晏了驾，史弥远矫诏立宋理宗的另一个侄子为帝，也就是宋理宗。
1224年，宋理宗登基坐殿。
宋理宗即位大典时，宋宁宗的皇子坚持认为自己才是先帝指定的法定继承人，不肯向宋理宗下拜，结果被人强摁着跪下。随后，皇子被发配边疆。史弥远让人逼迫皇子自尽。
史弥远拥立有功，在宋理宗一朝更是得宠，权势熏天。宋理宗在朝中也没根基，对史弥远多有依仗。史弥远趁机把持朝政。
史弥远打压异己提拔亲信。“满朝尽是四明（史弥远的祖籍）人”。
史弥远是那种党棍式的人物，说不得奸也说不得贤。他精于权术，擅长政治斗争，但搞经济建设、外交军事毫无建树。
1225年，成吉思汗结束西征回到蒙古。他回来后没有去打金国而是先去打西夏。
成吉思汗西征时让西夏出兵助阵。西夏不肯。成吉思汗是记仇的人，回来就去找西夏算账。
西夏这些年一直在跟金国打。自从两国十年前交恶之后一直冲突不断。西夏趁蒙金大战挖金国的墙角。金国缓过劲来后出兵报复。两国混战十年，“精锐俱尽，两国皆敝”。
夏金两败俱伤可便宜了蒙古。蒙古人轻而易举便攻入西夏。西夏虽拼死抵抗，寸土必争，但毕竟实力悬殊，节节败退。
1227年，蒙古人包围了西夏国都中兴府（宁夏银川）。
“蒙古尽克夏城邑，其民穿凿土石以避锋镝，免者百无一二，白骨蔽野。”西夏国主知道大势已去，派人向蒙古人请降。
恰好这个时候，成吉思汗得了重病快死了。他担心西夏得知他的死讯反悔，临死前嘱咐部下密不发丧。
成吉思汗咽气后，毫不知情的西夏国主如约出城投降。蒙古人将其迎入大营，一刀砍死，彻底灭亡了西夏，然后公布成吉思汗的死讯，为成吉思汗举行葬礼。
成吉思汗从武功上来讲堪称战神。罗马的恺撒、马其顿的亚历山大都得排他后面。他和他的后代共同创建了人类历史上最大的帝国。不过从对文明的摧毁程度、屠城、种族灭绝上讲，成吉思汗还是称做战犯或许更为确切。德国的希特勒都得排他后面。
成吉思汗死后，小儿子拖雷暂时代理大汗。
按照蒙古人传统，大汗的继承要召开忽里台大会讨论决定，根据投票结果确定继承人。忽里台大会（部落议事会）是蒙古诸王以及蒙古各部落代表参加的大会，类似罗马元老院或美国参议院。
蒙古大汗继承跟中原皇位继承有很大不同，不看先帝遗诏，只看忽里台大会的投票结果。即便大汗生前指定了继承人也没用，忽里台大会有权推翻他的决定。
因为忽里台大会才有权决定大汗继承，所以，成吉思汗的儿子们在他死后都放下手头工作赶回蒙古竞选、拉票。
当时成吉思汗的大儿子术赤已死。有资格竞选大汗的只有察合台、窝阔台和拖雷。
经过两年的筹备，忽里台大会才得以召开。经过40天的讨论，成吉思汗的三儿子窝阔台被选为大汗继承人。代理了两年大汗的拖雷最终也没能转正。
1229年，窝阔台正式上任，成为蒙古第二任大汗。
窝阔台上任第一件事就是发动灭金战争。
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