。高仙芝阵脚大乱。阿拉伯趁机出动重骑兵主力对唐朝步兵猛攻。大败几乎全军覆没。高仙芝单骑逃脱。
西域宣布脱离唐朝转投阿拉伯。教的绿色大旗随即插入西域。
安禄山、高仙芝、哥舒翰等胡将带领胡兵在抗击吐蕃、契丹等新老番邦的过程中的确为唐朝立下了不少战功。但是他们好战好杀不讲信誉的特点也给唐朝捅了不少娄子。本已安静的四境在胡兵胡将接手后又烽烟四起。
752年，李林甫死了。
李林甫做宰相19年，是唐玄宗朝宰相做的时间最长的。但自从李林甫掌权之后，唐朝的内政外交都开始出现隐忧，政治不再清明，社会不再安定，盛世开始掉头向下。在他执政的后期，国家已呈乱象。
但沉溺酒色的唐玄宗一直浑然不觉，始终相信李林甫。
“上晚年自恃承平，以为天下无复可忧，遂深居禁中，专以声色自娱，悉委政事于林甫。”唐玄宗自以为天下太平，没什么可担忧的，沉溺后宫享受音乐和美色，把所有政事都委托李林甫全权打理。
李林甫死后，唐玄宗又把朝政交给杨国忠。
杨国忠是杨贵妃的族兄。唐玄宗宠爱杨贵妃，爱屋及乌对杨国忠也另眼看待。为讨杨贵妃高兴，他一路把杨国忠提为宰相。
唐玄宗以前看人很准，挑的宰相各有千秋，比如姚崇、宋璟等人帮他打下盛世的基础。但是随着年纪逐渐增大，老眼越来越昏花，看人越来越走眼。
李林甫虽不能说是什么大奸大恶，但这人不地道，带坏了朝廷风气。杨国忠更完蛋了，比李林甫有过之无不及，提拔溜须拍马的，打击不卑不亢的。
四川大财主鲜于仲通在杨国忠未发迹时曾经资助过他。杨国忠做了高官之后投桃报李，提拔鲜于仲通做了剑南节度使。
鲜于仲通哪懂得做官，只知道捞钱，享受一本万利的投资回报。
他的手下也跟着捞。
云南太守张虔陀贪财好色，他不仅向南诏国王无休止地勒索贿赂还勒逼南诏国王的妻妾陪他上床。被扣上绿帽子的南诏国王一怒之下起兵攻入云南杀死了张虔陀。
节度使鲜于仲通闻知大怒，立即领兵镇压。南诏国王一再解释、请和。鲜于仲通不听。
鲜于仲通脾气大，本事可不大，根本没有指挥作战的那两把刷子。以优势兵力打了个大败仗。八万大军死了六万，几乎全军覆没。
南诏虽然侥幸取胜但心知其力不能敌唐朝，于是转投吐蕃门下。
南诏曾屡次帮助攻打吐蕃，现在可好，掉过头来联合吐蕃打唐朝。鲜于仲通被打得屁滚尿流，先后损失兵丁20万。云南从此脱离中国。
鲜于仲通既不懂政治也不懂军事，捅出这么大娄子。杨国忠极力替他掩盖，骗唐玄宗说南诏挑衅我大唐被我军打得屁滚尿流。沉溺后宫的唐玄宗怠于政事，对这些边境冲突也不放在心上。
他对高力士讲：我现在年事已高，精力不济。我把朝廷托付给了宰相，把边疆托付给了将帅，自己也可以少操些心。
高力士说：我听说南诏之战我们损兵折将，屡战屡败。边疆将帅手握重兵，一旦闹事后果不堪设想。您老怎么就不担心呢。
唐玄宗说：我自有安排。然后就再没了下文。高力士也无可奈何。真是皇上不急太监急。皇上心思不在这上边，说什么都没有用。
杨国忠在维护自己人的同时打击不肯顺从自己的人。但凡不跟他一路的人一律诬陷个罪名做掉。他的做法裸毫不掩饰，一点技术含量没有。李林甫还知道口蜜腹剑，极力掩藏自己的真实意图。杨国忠不用“口蜜”直接“腹剑”。我就办你了，怎么着吧？杨国忠四处拉仇恨导致朝野怨恨。
唐玄宗宠信安禄山。安禄山依
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