时光荏苒，转眼又是阳春三月，大地万物复苏一片姹紫嫣红，将河东城装扮的无限妖娆。
自从去年八月来到河东之后，关羽便在这里一住就是半年，反正貂蝉与蔡琰二人都跟在身边，长安城有张辽、郭嘉、陈群、李严四人治理，正逐渐从战乱之中一步步的复苏，关羽对长安也没有什么挂念。
而天下大势在平静的外表下，却暗地里风起云涌，诸侯各自积蓄实力，等待着逐鹿天下的时机。
北方的袁绍占据着冀州、并州、青州三大州，不断的招兵买马，实力愈发壮大，拥有骑兵、步兵多达三十万，天下诸侯一时无人望其项背，而袁绍也是志得意满，隐然以天下诸侯的领袖自居。
而曹操在占据了中原地区之后，手握兖州、豫州，隐忍不发，表面上对骄傲自大的袁绍恭敬有加，却暗中磨刀霍霍，伺机逐鹿天下。曹操求贤若渴，四处招纳贤良，经过一年多的发展，也拥有了多达八万的部队，而起更为重要的是献帝以及他的大臣们被曹操派出的说客说服，迁都许昌，从而让曹操有了“奉天子以令不臣”的利器。
曹操派得力之人精选死士，挑选良驹，命令宗氏兄弟曹纯与侄子曹休，组建一只精锐部队——虎豹骑，经过一年多的发展，这支虎豹骑已经有万人，隐然成为了曹操手中的一只最有战斗力的部队，而曹操一颗心也开始蠢蠢欲动。
在东方，刘备与北方的公孙瓒遥相呼应，与强大的袁绍展开拉锯战，不时的与田楷、田豫对袁谭掌握下的青青州发动进攻，只是以一郡之力搏一州之地，没有占到多少便宜，双方呈胶着状态，刘晔献计向南结好陶潜，刘备从之，派刘晔出访徐州，以求退路，陶潜欣然与刘备结盟，并资助军粮。
孙坚在江东以气吞万里如虎之势扫平了吴郡太守严白虎，会稽太守王朗，以及因为孙坚占据了建业，而迁徙到豫章的刘繇三大军团，“江东猛虎”的盛名一时天下无两。
孙坚在得到了张、顾、留、陆等江南四大家族的支持之后，实力飞速发展，经过招兵买马，手下武将云集，谋士如雨，拥有士卒达到七万人，隐然成为南方第一诸侯，孙坚为了报当年受刘表伏击之辱，派遣孙策、周瑜二人攻占柴桑，对荆州虎视眈眈。
刘表从谋士蒯良之计，向北连接一直与自己作战的张济，并将荆州北方的宛城地区让给张济，两家结盟，解除了北方的后顾之忧。
刘表派遣部下大将文聘与妻弟蔡瑁、外甥张允，等提兵三万屯兵乌林，与江夏的黄祖军团遥相呼应，与孙策军团隔江对峙，荆州地区的战局一触即发。
刘焉入蜀之后，被任命为益州牧，刘焉结好益州士族，实行仁政，一时益州的能人志士纷纷出山为刘焉效力，加上益州地处西方远离战乱，益州倒是成了天府之国，民丰物庶。
袁术自从在虎牢关下被关羽单刀匹马重创之后退回淮南，以寿春作为驻军治所，以求东山再起。吕布率部来投，袁术却不信任吕布，处处对其压制，将吕布派遣到与曹操接壤的一个小县城屯扎，吕布闷闷不乐，却意外得到了时任陈留太守张邈的谋士陈宫的来信，吕布看后大喜，与高顺暗中训练士卒，以求伺机攻占陈留。
与诸侯的殚精竭虑相比，身为镇国武安侯的关羽在河东却过得逍遥自在。
半年来他所作的事情与在长安时几乎大同小异，每日都是自己早早起床练习完武艺，之后就是指导关平、郝昭、姜若彤三人习武，半年的时间下来，三人都有了长足的进步。
而出乎关羽预料之外的是三人之中尤以姜妙颜最具习武的天赋，进步之神速超过了关平与郝昭。
而姜异自知资质愚钝，也不好意思提出拜关羽为师，只是偶尔跟着三人习武，虽然在武艺上小有造诣，不过仍然不能比肩郝昭三人，姜异更多的时是向徐晃
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