二百年后，南洋军的势力出现在在中南半岛。
他们与郑和时代不同，没有郑和时代那么庞大的海军，但是陆军更多，他们的陆军陆续南下，由新家坡沿马来半岛西进，沿海直抵清迈府直通县，隔海就是缅甸仰光了，陆路则直坻北榄坡府，所有富贵膏腴之地，尽被南洋军控制。
注意，这里是实实在在的控制，而不是郑和时代的望风臣服，米柱也不接受这些表面上的臣服，而是布置军队，收取税收，这种实实在在的军事存在，才是最实际的，最有威摄力的。
实际上，土司制度是古代羁縻制度的演变。以唐代为例，羁縻制度也分为外藩和内属之分，内属就是隶属于中央设置的机构管辖，是实际上控制地区；而外藩又分为藩属国和名义上册封的地区。如唐朝时期，全国有大量的羁縻府州，位于贵州一带的羁縻府州受到中央的控制，而且还纳入了国家的铨选制度范围，因此属于唐朝的版图。
而回鹘、渤海、靺鞨、室韦、吐蕃、南诏、新罗等是唐朝名义上的册封地区，实际上都是独立的政权，因此不属于唐朝的管辖范围。
同样，大明朝也是如此。在云南贵州，明朝设置了大量的卫所，驻扎有几十万的军队，设置有云南、贵州两大行省，因此这的确是明朝的版图。
而所谓三宣六慰、旧港宣慰司呢，只是对当地统治者的名义册封。如旧港宣慰司，是当地施氏管辖之地，大明朝廷只是承认其统治罢了，朝廷也没有在此设置土司衙门，没有驻扎军队。
缅甸地区，在元朝为蒲甘王朝。元朝曾经几次发兵征讨。1283年，蒲甘王表示臣服于元朝，成为了元朝的藩属国。战争期间，元朝在缅甸设置了太公路、云远路、蒙怜路、蒙莱路、木邦路，但是战争结束后，元朝军队就撤走了。
不久，缅甸发生了内乱，分裂为了许多小国。元朝又继续册封蒲甘王后裔为缅甸王，同时也册封了其他小国为宣慰司。明朝建立后，也继承了元朝对这些小国的册封。
但是明朝和缅甸的联系仅仅是以朝贡存在。在整个明朝，缅甸土司就访问过明朝六次，明朝也派遣使者访问过缅甸五次。明朝没有对缅甸征收赋税，没有建设土司衙门，可以说，双方基本是没有多大联系的。
而老挝方面，和大明朝的交往相对密切一些，整个明朝朝贡了三十次。但是需要注意的是，朝贡并不代表就是隶属关系，这只是一种经济来往。
在其他国家来和明朝寻求贸易的时候，明朝往往会记下来朝，然而给予更多的财物来报答。实际上就是死要面子活受罪。由于朝贡贸易给朝廷带来严重的经济困难，大明朝还限制一些国家的来往次数。
如当时的日本并非明朝国土，但是日本的地方首领争相向明朝朝贡，因为在日本卖八百文的一把刀，到了明朝却要给出五千文的高价。
在大明朝廷记载的一百四十八个朝贡国，居然还有西班牙、葡萄牙、意大利、荷兰等欧洲强国，这有点扯了。
至于所谓的八百宣慰司等，更是无稽之谈呢，八百宣慰司是现在的暹罗国。元朝时期，曾经准备远征暹罗，但是因为路途太远而作罢，随后元朝就册封了一个八百媳妇宣慰司。
明朝建立后，也根据元朝，册封一个八百宣慰司，实际上，暹罗国是当时东南亚最强的国家，整个中南半岛几乎被纳入其势力范围，就是大明朝在中南半岛册封的许多宣慰司也被暹罗给灭了，当然，有些资料也记载了明朝在暹罗国设置了一些官员，不过就是翻译官而已。
所谓的朝贡，大明朝廷认为是臣服的一种方式，而对方则认为是贸易的一种方式。
当然这些国家们因为大明在这里没有军事存在，所以根本不鸟大明，而他们在南洋军的手下吃了大亏之后，又想起了朝廷，准备上京
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