轩辕大军陷入了迷雾之中，幸好轩辕麾下的能人风后在北斗七星的启示下，发明了指南车，才冲出大雾。
而后清虚以混元幡带轩辕麾下的大军赶上并拦住了九黎大军，一场大战，最终九黎惨败，风伯、雨师虽在九凤的协助下受伤逃脱，但蚩尤却是被广成子等人困住，最终被生擒，死在了轩辕手中的屠巫剑之下。
平定了九黎部落之乱，人族经过此次大战，终于一统，结束了部落联盟时代，轩辕划野分疆，重定国都，以冀州为天下中心，设官司职，制礼兴乐，教化百姓。
同时这一时期还发明了各种器具用物，方便了日用。其中，大臣曹胡发明了上衣，伯余造了下衣，於则做了鞋子，百姓们从此不再传兽皮树皮。轩辕还依浮叶飘于水上的道理作了舟船，共鼓又配上舟楫使之行于水上。又根据转蓬的道理发明了车辅，便利了交通。制作釜灶，使得百姓可以蒸饭煮粥，造了屋舍，筑城邑..
轩辕又与岐伯作内外径，使百姓疾患治疗有理可依，还确定了天下万物的名称，划分星度为二十八宿，以甲乙十天干纪日，以子午十二时辰来纪月，以六旬为一甲子。
在政治，农业等方面，轩辕也是提出了很多创造性的想法和举措，其正妃嫘祖发明了养蚕，次妃嫫祖发明了缠丝的纺轮和织丝的织机。
完成了人族各方面的革新创造后，轩辕又开始巡视天下，封禅泰山..
巡视天下后，想自己该做的都已经做完了，便想求长生之术，遂向广成子和玄女询问修道养生之法..
数十年后，人族的生活越来越好，手中也都有了一些剩余物品，还是以物易物的方式来换取自己需要的物品，可物品之间的差价却是成了人族交换的阻碍。
适逢神农氏之女女娃随孔宣修行有成，更得修罗老祖宠爱，赐予量天尺和落宝金钱这两件先天灵宝。女娃来到人族游历，摆放轩辕之时，见到她这两件先天灵宝特殊的轩辕，心中一动，顿时想到了解决人族交易问题的方法，那就是发明尺寸度量衡，以及交易所用的金钱。
自此，人族愈发兴盛，商贸也是繁荣起来，轩辕的威望也越来越高，有感自己将功德圆满，欲要寻找能够继承自己共主之位的大贤时，却一直找不到何时的，最终只好将共主之位传于自己的孙子高阳氏，也就是五帝之一的颛顼了。
另外值得一提的是，黄帝时期，左史官仓颉造字，让人族有了文字传承，功德无量，堪称大贤。若非仓颉没什么治理政务之能，轩辕都有心要将共主之位传于他了。
不过，仓颉双瞳四眼，天生奇象睿智，也是蒙清虚看中收为弟子。而清虚也是因收此大贤门人，得玉帝册封为清虚道德真君。
轩辕治世，功德圆满，人皇归位，得到的功德比神农氏还多，虽说轩辕独得七成，但广成子等人也得了不少功德，甚至女娃连同其手中的两件先天灵宝都得到了些功德。轩辕手中的屠巫剑，同样得到功德化为后天功德至宝，也成为了人族至宝轩辕剑。
广成子得到的功德，却是被其将大半都打入了番天印中，使得番天印成了后天功德灵宝，威力大增，且杀人不沾因果。
辅佐教导三皇的功德好处，也是让玉虚、截教以及西方教门下大为眼馋，接下来便是教导五帝了，三教门下的弟子也早已是摩拳擦掌，其中玉虚门下派出教导五帝之首颛顼的乃是最得元始天尊喜爱的太乙真人，也是堪称玉虚门下天赋最好的一位。
颛顼接下人族共主之位后，命重任南正之官，掌管祭祀天神；命黎任火正之官，掌管民事。
颛顼又进行了一次重要的征伐之战。被黄帝征服的九夷部族，到颛顼时，仍信奉巫教，杂拜鬼神，族人嗜杀，时有侵扰战乱。颛顼亲帅大军征伐，在玉虚一脉的相助下顺利的平定祸乱，并且
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