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默啜死后，突厥陷入夺位内乱。大批突厥人南下投降了唐朝。之前被征服的部落也趁机脱离突厥自立门户。突厥势力大衰。唐朝北部边境的压力减轻不少。
契丹人和奚人没了突厥人做靠山，势单力孤，也向唐朝投降。唐朝趁机恢复了营州
唐朝四境烽烟渐歇。国内百姓得以安心生产。
但是好景不长，突厥左贤王在夺位混战中胜出，被拥立为毗伽可汗。唐朝边境又出现变数。突厥内战中投降唐朝的突厥人开始蠢蠢欲动。
王晙在大来谷一战成名后屡获提拔，官至朔方节度使。
他上书唐玄宗要求把归降的突厥人内迁到河南或淮南地区，与北方突厥脱离接触。否则突厥人内外勾结必生祸乱。
他的上书还没批复，河曲地区的突厥已经反了。这些突厥人分为两路去投奔毗伽。王晙率军追击，追上并歼灭了其中一路。
王晙联络降唐的突厥拔悉密部落和契丹人、奚人，准备东西夹击消灭毗伽。
毗伽可汗知道后先发制人，率军进攻拔悉密部落，一战将其降服。随后他又回军进攻凉州，抢了凉州的羊和马。出城追击被突厥人杀得大败。
毗伽可汗打败声名大振。原默啜可汗的部众都投奔毗伽。后突厥东山再起。
不过毗伽可汗认为“唐主英武，民和年丰，不可为敌”，在大胜之后主动向唐求和，“请父事天子”，愿意把唐玄宗当父亲一样对待。
唐玄宗也不愿轻启战端，答应既往不咎，希望跟后突厥和平共处。
但是之前投降唐朝的突厥人依然不肯安分。
河套地区的突厥人聚众造反进攻夏州。
夏州离长安不远。唐玄宗担心长安的安全，调陇右节度使郭知运率军增援王晙，希望能够尽快平定河套地区。
王晙不愿郭知运抢功，声称朔方的兵力对付突厥人绰绰有余，不需要增援，要唐玄宗把郭知运调走。唐玄宗没有同意。
郭知运率军到达河套地区。他听说王晙不愿自己插手战事想独享战功，非常不快，暗中给王晙拆台。
已经向王晙投降的突厥人遭到郭知运的攻击，以为王晙出卖了他们，再次聚众反叛。王晙前脚平定了叛乱，后脚又死灰复燃。
唐玄宗见河套地区叛乱迟迟不能平息，以为王晙作战不利，将其贬职。
天兵军节度使张说率军击败了叛军，平定了河套地区，将残余五万多人迁往黄淮地区。
唐玄宗任命张说为兵部尚书、同中书门下三品，也就是让他接任了当年姚崇的职务。
张说向唐玄宗建议裁军，一则边境无事不需要那么多军队，不如解散部分军队回去务农，支援国内生产建设；二则兵贵精而不贵多，打仗不单纯以军队的数量取胜。他将边防军的数量由60万缩减到40万，把老弱病残打发回家，留下精兵加强训练。
随后张说又向唐玄宗建议招募能够长期服役的志愿兵代替义务兵。
当时唐朝的军队是由府兵组成，也就是由官府征召的服兵役的农民，属于义务兵。义务兵服兵役都是有期限的。府兵服完兵役就回家种地。这些兵因为服役时间短通常缺乏训练，战斗经验少，战斗力一般。
张说建议招募职业军人，也就是脱离生产的专职军人，当时不叫志愿兵而叫募兵。募兵一辈子服役，什么也不干就负责打仗，打到老，打到死。
募兵的战斗力比府兵强。但招募兵花销也大。府兵是义务兵，来尽义务的，没有工资一说。募兵是以当兵为职业，需要工资养家糊口。养募兵不但要管吃管住还得发工资，军费开支比府兵大。凡事有一利必有一弊。
唐朝处于开元盛世之时国力雄厚，兵饷根本不成问题。兵饷不成
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