公元395年——397年晋孝武帝沉溺酒色，因酒后戏言被弑。
拓跋珪派一支军回国平乱，自己继续进攻后燕。
魏军追到中山城下。慕容宝畏敌不敢出战。将领们多次请战被拒绝。
朝中大臣谋划政变，想杀了他改立他的弟弟慕容麟。政变引爆一连串内乱。慕容麟被迫出逃投奔丁零人。慕容宝也不敢再待在中山，跑回龙城（辽宁朝阳）老家。
龙城是慕容宝的儿子慕容会的地盘。慕容会恨他不肯立自己为太子，带兵逼宫。父子大战一场。慕容会战败被杀。
慕容宝离开中山后，皇室宗亲慕容详自立为帝。但他屁股还没坐稳呢就被杀回来的慕容麟干掉。慕容麟自立为帝。但他屁股也没坐稳就被拓跋珪赶走。
拓跋珪对中山发动总攻，将中山攻克。他随后杀向邺城。
慕容垂的弟弟慕容德据守着邺城。邺城无险可守。慕容德知道邺城守不住，主动放弃邺城，南渡黄河迁往滑台（河南安阳滑县），依据黄河之险抵抗北魏。
拓跋珪追到黄河边没追上慕容德也就罢了。他占领冀州也就心满意足了。
魏军从并州打到冀州，把后燕的版图拦腰截断。慕容宝在龙城关起门来做皇帝。慕容德在滑县自立为燕王，建立了南燕。
关东一燕变两燕。关西的一凉变两凉。
后凉吕光晚年昏庸，仗也打不赢了，事也做不对了。手下不服，纷纷反叛自立。鲜卑秃发氏（拓拔部落的一支）自称大单于建立了南凉。
北方七国没了前秦和西燕，却冒出来南燕和西凉，还是七国混战的态势。
在北方混战一团的时候，南方，也就是东晋，相对比较安静。北方打得再热闹，东晋也不掺和。
前秦崩溃的时候，东晋向西收复了益州，向北收复了黄河以南地区，版图达到最大。晋军一度杀过黄河。谢安、谢玄打算一鼓作气收复中原。可偏偏就在这个时侯，谢安死了。
谢安是朝中的重臣、北伐的支持者和策划者。他死后，晋孝武帝把朝廷大权交给弟弟司马道子。司马道子担心谢家功劳太大、名望太大会影响自己在朝廷中的地位，借口“征役既久”，下令谢玄收兵回营。
势头正劲的北伐于是噶然而止。
谢玄被调回后不久得病而死。收复中原的计划再没人提起。
晋孝武帝和司马道子都不是有进取心的人，知足常乐。东晋版图已经达到历史最高峰还有什么不知足的，差不多就得了。
知足常乐的晋孝武帝开始沉溺酒色，日日和司马道子一起以“酣歌为务”，把喝酒唱歌当成了工作。
按说晋孝武帝是东晋皇帝里面最幸运的一个皇帝。从东晋开国皇帝司马睿开始，每代皇帝都受权臣左右，令不由己出。到了晋孝武帝这里，虽说前期有桓温、谢安两位权臣掌舵，但是到了后期所有事情完全可以由皇帝说了算，只要他愿意。
晋孝武帝即位时年纪比较小，不能亲政，有没有权臣对他来说也无所谓。等他长大了，亲政了，权臣全死了。并且谢安虽说是权臣，但是是一个好权臣，给他留下一个既无内忧也无外患的国家。
谢安死时，东晋已经一跃成为华夏最强大的国家，再不用担心生死存亡。并且国内政治气氛非常好，非常团结，非常有凝聚力，政治稳定，社会和谐。
谢安是一个非常老练的政治家。他在处理桓温专权篡位以及桓温死后的遗留问题上面表现得非常睿智。
桓温如果当时篡位成功，国家非乱不可。在前秦非常强大并且虎视眈眈的情况下，东晋发生内乱无异于自取灭亡。但谢安跟王彪之、王坦之一起巧妙地避免了内乱。
桓温死后内乱的隐患依然存在，因为桓氏家族掌握着东晋几乎
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