司马懿把司马懿的亲信下狱审讯，搜集曹爽的罪证。有人招供，曹爽有意废立皇帝。司马懿喜出望外，有这一条就足够了。
司马懿以谋反的名义处死了曹爽和他的兄弟亲信。
司马懿破获谋反案件立下大功。曹芳赐他九锡以资奖励。
司马懿从此控制了朝政。两个辅政大臣变成司马懿一个。曹魏从此进入司马时代。
曹魏爆发内乱，镇守陇西的魏将夏侯霸担心遭受司马懿清洗，叛逃到蜀国。
蜀将姜维得知曹魏内乱，打算趁机北伐曹魏。但是丞相费祎不同意。他说：我们跟诸葛丞相差远了。丞相都不能北定中原，我们怎么可能做得到呢？能保住现在的江山就不错了，不要做非分之想。
费祎[y]在蒋琬死后接班。他这人很能干，工作效率非常高，从来不会有积压的公务。他继续执行休养生息的政策，维持蜀国稳定与发展。
费祎休养生息，不愿再提北伐之事。但以姜维为首的军中鹰派执意北伐。姜维数次要求增兵。费祎不肯，划拨给姜维统辖的军队始终不超过一万人。这点兵力仅够姜维守住汉中。耐不住寂寞的姜维数出祁山进攻陇西，但都因为兵力太少不能成功。姜维对费祎怨气很大。
其实姜维数出祁山无果也跟他不善于用兵有关。负责魏国西北边防的魏将郭淮是姜维的老对头。姜维跟郭淮交手一次都没沾过便宜。
曹魏内乱，姜维趁机再出祁山，进攻雍州。他在麴[q]山（在甘肃定西岷县东南）下修筑了两座城池西城（在甘肃甘南自治州临潭县）和东城（在甘肃定西岷县东泉镇），作为进军雍州的据点。他派军驻守两城，往两城运送粮草，进行战争准备。
郭淮不能坐视不理，派部将陈泰去夺取两城。陈泰率兵包围了两城，切断了两城水源和粮道，坐等两城投降。姜维率军来救。陈泰命令部队坚守不出，自己率一支军迂回到姜维身后去断他的后路。姜维大惊，抢在陈泰之前撤走。被他抛弃的两城投降了魏军。
魏将邓艾对郭淮说，姜维不战而退肯定不甘心，还会回来的。因此邓艾在白水（甘肃天水境内的白水江）北岸扎营等候姜维。
果不其然，姜维几天后又回来了。他在白水搭桥准备进攻邓艾。
邓艾说，这么浅的水，他们完全没有必要搭桥。看来他们只是想牵制我们，真正的目标是西城。于是邓艾连夜派兵去增援西城。
果然又被邓艾猜中，姜维率军进攻西城。邓艾的军队提前一步到达西城，击退了姜维。
姜维打仗在计谋上面比魏军差一大截，算计不了别人，总是被别人算计，因此屡战屡败。但是姜维偏偏好战，屡战屡败，屡败屡战，求胜心切，穷兵黩武，最终把蜀国拖垮。
东吴这些年相对比较安生。虽然孙权也一直惦记着北伐。但他的目的只是以攻代守，并没有灭掉曹魏的野心。曹魏的地盘比孙刘两家加起来还大一倍，想灭掉曹魏不现实。孙权只是想巩固防御体系。
另外，孙权因为日益衰老而变得昏聩，尤其是立太子那点事一直整不明白，搞乱了东吴。君臣陷入内斗，自然无暇顾及其他。
孙权早先立孙登为太子。孙登是孙权的长子，并且一直充当父亲的助手，各方面表现都不错。大家对孙登一点意见没有。但不幸的是，孙登后来死了。
孙权的次子死得比孙登还早。所以按年龄排，三儿子孙和就被立为太子。但孙权实际上喜欢的是四儿子孙霸。
孙权立孙和为太子，但也不愿意因此亏待孙霸，让两人享受相同待遇。也就是说孙霸除了没有太子之名，其他待遇跟太子都是一样的。这样的安排不仅让孙霸有了非分之想，也让群臣发生分裂。
有人认为孙权既然喜欢的是孙霸，那么
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