上学途中，三叶的朋友说她今天的头发倒是梳整齐了。
但三叶还是完全听不懂他们在说什么。
三人路过糸守町町长的选举现场，三叶的爸爸正在竞选，村民说着町长行贿的事，三叶觉得很丢脸，低着头走开了。
上课时。
三叶在笔记上记着笔记，翻到下一页，她突然发现，自己的笔记本上，不知道被谁写下了：‘你是谁？’几个字。
三叶低头看着那几个字，觉得奇怪。
“谁啊那是——这就是‘黄昏之时’的语源，大家都知道黄昏之时的意思吧？就是指傍晚，既不是白天也不是晚上。世界的轮廓变得模糊，传说会看到非人之物的时候……”
老师正在讲课。
三叶翻动着自己的笔记本，看着其中一页上的‘你是谁’，百思不得其解。
课间。
三叶又听到了朋友讲述起了自己昨天的怪异举动。
可她，并不记得这些事。
她只记得，自己好像一直在做一个奇怪的梦，好像在经历别人人生的梦。
但这个梦，她也记不太清楚。
然后，说着说着，三叶的朋友就说起了‘那个仪式’，觉得三叶是不是压力太大了，昨天才会那么奇怪。
三叶则缩在椅子上，抱着膝盖，无奈道：‘你快别说啦，我快受够这个小镇了。’
她和朋友在回家路上，你一言我一语数落着小镇的缺点。
但在银幕上，这个被数落的小镇，静谧幽远，简直画得漂亮得不像话。
放学后。
三叶和四叶，回到自己家，在神社里，费劲地织着绳结。
外婆说，要倾听绳结的声音，这样，编织的时候，才能让情感在时间与人与绳带之间流动起来。
接着，她又说起了宫水神社的使命，就是把糸守町的传统，继承下去。
除了编织绳结，三叶和四叶，还要在祭典上制作口嚼酒。
也就是她朋友说的‘那个仪式’。
这一天，三叶和四叶换上红白的巫女服，在高台上，开始了祭祀仪式。
两人跳了一段舞蹈。
然后，开始下一阶段。
她们把米嚼烂，融合上唾液，再吐出来，封存好，等待自然发酵。
这样，就可以酿成用来供奉神明的酒。
而这有点羞羞的事，需要当着大家的面做……
这就是‘那个仪式’。
作为亲身经历者的三叶，在举行仪式的时候，刚好听到了底下同学说‘真好意思在人前做’这样的话，感到非常丢脸。
她想要逃离这个封闭的村落。
仪式结束后。
她在鸟居下许愿，下辈子要去东京……
当个帅哥！
……
屏幕一黑。
手机持续不断地响着。
就像神明的玩笑。
三叶醒来，摔倒在床下，她看着陌生的环境，也有些疑惑。
然后。
她发现自己的胸没了……
腿上，也似乎多了一样怪怪的东西……
她伸手摸过去。
脸瞬间通红。
她居然，变成了一个男孩子！？
慌乱，慌张。
一阵兵荒马乱后。
三叶出门了。
出现在她眼前的，竟然是梦想中的繁华东京。
三叶在这个自己憧憬中的世界，肆意玩耍。
但是因为换了个人的缘故。
泷的同学觉得，这人大概是坏掉了……
三叶在泷打工的地方，认识
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