十几年后，特帕尼克斯君主特佐佐莫克去世，特帕尼克斯国陷入内乱。
阿兹特克人支持当初的首选继承人塔亚哈乌继承王位，但是特佐佐莫克的兄弟马斯特拉篡夺了王位，并转而对付那些反对他的人，包括当时的阿兹特克君主奇马尔波波卡。
不久后奇马尔波波卡离奇死亡，相传为特佐佐莫克以巫术所害。
数个月后，奇马尔波波卡的叔叔伊茨科阿特尔继承阿兹特克王位，与特斯科科湖的前统治者内萨瓦尔科约特尔结盟，并进攻马克斯特拉的首都阿茨卡波察尔科，特帕尼克斯战争爆发。
100天后，马斯特拉投降，并被放逐，特帕尼克斯国也随之灭亡。
战争结束后，特诺奇蒂特兰、特斯科科和特拉科潘组成了同盟，原先特帕尼克斯国的领土被三分，分别归属三个国家，其国库也被瓜分，特诺奇提特兰获得40%，德斯科科获得40%，特拉科潘获得20%。
联盟建立后不久，统治者伊茨科阿特尔和特拉卡勒都对阿兹特克的政治和宗教进行了大刀阔斧的改革。
他们下令焚毁平民家中的书籍，声称“书中含有虚假的谎言，不是每个阿兹特克人都要明白那些图画”。
他们篡改了阿兹特克人的历史，提升了阿兹特克人在历史中的地位，这才允许平民们进行学习。
十几年后，伊茨科阿特尔的侄子蒙特苏马一世登基，并扩张了他的国土。
为了巩固新扩张的地区，他也进行了一系列的改革。
他建立了一个新的纳贡方法，大大改善了国家经济；制定了一个新的对于原特帕尼克斯国的土地政策，减少了叛乱的几率；制定了关于死刑的附加法律，规定平民不得与贵族通婚；建立了一系列的教育政策，在每个居民区都建立了学校；他还完善了奖赏制度，只要是军事或民事方面表现杰出的人，不论是贵族还是平民都可以得到封赏。
蒙特苏马一世在位期间，整个中美洲发生了大饥荒，阿兹特克人认为这是神的怒火，并认为唯有以新鲜人祭方能平息。
于是，为了获取活人祭品，阿兹特克三国同盟与敌对国家之间签订了条约，约定好双方以俘虏而非杀死对方人员为目的作战。
传说，强悍的特拉斯卡拉战士塔拉辉为阿兹特克人所俘虏，但因其赫赫战功，阿兹特克人决定释放他，条件是为阿兹特克人作战。
塔拉辉获得了自由，但不愿回到祖国，而甘做祭品死于阿兹特克。
阿兹特克人为他此举连续庆祝8日，并派出勇士与他单挑。
最终，塔拉辉败于第28名勇士之手，被送上祭坛血祭。
这，就是所谓的荣冠战争。
蒙特苏马一世统治期间，重新占领了饥荒期间叛乱的现实世界中墨西哥莫雷洛斯州一带的国家，并将版图扩展到了东部的墨西哥湾、南部达到现实世界中的墨西哥瓦哈卡州。
蒙特苏马一世去世后，他的儿子阿哈亚卡特尔继位，他花了整整13年来平定因为父亲的扩张而造成的当地人的反抗。
与此同时，拉玛卡特帝国再也无法忍受阿兹特克的无限扩张，率兵入侵托卢卡山谷。
再经过短暂的失败后，阿哈亚卡特尔重新占领了那里，并成功的地抵御了塔拉斯科国的入侵。
阿哈亚卡特尔出动两万五千名士兵进攻拉玛卡特帝国的本土，但在刚刚进入边境时，大军的动向就被拉玛卡特帝国发现，并将其击败。
依靠着战士们的拼死奋战，在付出了五千名士兵的代价后，阿哈亚卡特尔狼狈地逃回了特诺奇蒂特兰。
这场胜利让阿玛卡特帝国看到了彻底击败阿兹特克帝国的希望，它四处派出使者利诱和威胁了周边势力，正式缔约组成了以拉玛卡特帝国、
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