豪强和大户的私兵。过去忽必烈担心世侯叛乱，通过分化瓦解将他们的军队肢解，削除了兵权。
而今在朝廷势衰，为遏制宗王军的情况下重新组建，那些曾经的世侯有钱有经验，他们便以建立乡兵为名，招募逃民组织训练，并提供粮饷和土地，使他们成为自己的私人武装。地方政府发现这些乡兵战斗力远胜镇军，打仗悍不畏死，盗匪不敢掠其锋，且管理方便。
于是乎朝廷便开了募兵的口子，让各地州府可以募集非军户参与军事行动，剿灭匪患，保境安民。如此就有一支被称为‘毛葫芦’的特殊群体诞生，他受雇于朝廷作战，一时成为地方武力的支柱，连那些宗王军也不敢轻易招惹他们。
早在北伐时期，赵昺就着手布置事务局收编韩寇和盗匪，在京东一带活动，负责收集情报制造混乱，为来日再战提供支援。这些组织于是在大宋的支持下，利用蒙元乱局迅速发展壮大，他们占据险地结寨自守，袭击官军，劫掠商贾，不断发展壮大。
但是最近这些武装遇到了对手，遭到‘毛葫芦’军的进剿，许多山寨被攻破，损失惨重。赵昺起初闻报后十分惊讶，以他所知历史上确实兴起过这么一支武装，不过他们起源于元末乱世，兴起于明代，现在提前出现了。可想想也不奇怪，自己现在把蒙元折腾的够呛，使得其的末世提前到来了。
以赵昺所知，毛葫芦兵其实就是蒙元朝廷的雇佣兵，而之所以获得这么个奇怪的称呼，还是源自于他们的武器。我们今人射箭说装箭的容器叫箭囊，或者叫箭筒，箭袋，反正不离个箭字。古人则管装箭的容器叫“胡禄”。
箭囊有很多种，有的是直筒型，和现代的画筒差不多大；有的只有女式小皮包那么大，即挤压式箭囊。这种挤压式箭囊内部折叠了一层毛皮，用这个毛皮把箭头挤住，然后露出箭的大部分箭杆，方便取箭。毛葫芦的意思就是留着毛的挤压式箭囊，也就成了这些兵的俗称。
一开始，毛葫芦也只是乡人自发组织的民团一类的武装力量，政府拿得出真金白银来犒赏，支持政府的义兵自然纷起。而且多有矿工参与，“内、召、卢氏之间，多有矿徒，长枪大矢，裹足缠头，专以凿山为业，杀人为生，号毛葫芦”。
这些悍不畏死的亡命之徒主要分布在豫西和京东等暴乱频发的地区。豫西连结川、陕、鄂三省，地形结构复杂，山区面积广大，官府控制相对疏松，山民勇猛彪悍。朝廷最先在金、商等地招募毛葫芦军，最初编制为“七人自相团结”。朝廷招募后规模不断扩大“其人千百为群”，由角脑进行约束，角脑为头目的别称。
真金白银赏出来的武装，只用来保地方平安？赵昺以为未必，大元没那么富裕。以他所知直到蒙元至正十四年，元政府设立南阳等处毛葫芦万户府，“募土人为兵，免其差役，令讨贼自效”。
当时，江浙盐贩张士诚于高邮地区率众抗元。元廷派军讨伐，毛葫芦军即为先锋，“及抵其城下，毛葫芦军已有登其城者矣”。明洪武元年，徐达北伐，进入河南，卢氏一带的毛葫芦负隅顽抗，明军败之。此后，毛葫芦残部被明廷收编，长期沉寂民间，成为地方民兵。
由于毛葫芦兵用起来实在方便，在大明王朝的下半场，毛葫芦兵才再度崛起，他们参与了明代一系列的战争，被频繁征调各地，在解除国家内忧外患方面发挥了巨大作用，极大弥补了政府军的缺陷。他们虽不是主力，但从未缺席，成了大明后半场当之无愧的救火队。
但是能否成为当下阻碍自己收复中原，帮助蒙元续命的救世主呢？赵昺认为肯定会给自己造成些麻烦，却无法阻挡自己北伐的脚步。
因为从军事角度上来分析，首先是毛葫芦兵自身战斗能力的局限性。纵观毛葫芦兵的履历，可以看到这支出身豫西的武装力量擅长翻山越
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