在从马直的小军官郭雀儿郭威喜结良缘之后，一位姓郭的从马直最高长官走向了自己的尽头。李嗣源一纸命令，任命原从马直指挥使郭从谦为景州刺史，解除军职，使其脱离和从马直官兵的联系。随后，一道密旨送到景州，以弑君之罪将手里已经没兵的郭从谦处死，并夷其族！
至于从马直等造过反的庄宗诸亲军，李嗣源在保障其待遇的前提下，遂渐将他打乱并一步步撤销编制，编入由河东老将安元信统领的捧圣军，和由心腹王清统领的严卫军等新组建的禁军。
尽管郭从谦是将李嗣源拥上皇位的最大推手之一，但李嗣源很清楚：郭从谦不是自己人，他想拥戴的人也不是自己，只要这个人还活着，就会削弱自己继承后唐的合法，而且也是让自己每个晚上都睡不好觉的危险人物。
当然，让年老的新皇帝睡不好觉的危险人物远不只一个郭从谦，而是差遍布天下，比比皆是。这些危险人物有些李嗣源敢于出手，有些则让李嗣源颇费踌躇，不敢轻易动手。
当年五月，李嗣源调魏博节度使赵在礼出任义成节度使。赵在礼公然抗命，说军心动荡，都不愿我离开！最终李嗣源撤销了诏令。但私下里，自己也是傀儡的赵在礼秘密上书，说明情况：皇甫晖和赵进都还在，我想走也走不了！
稍后，李嗣源升皇甫晖为陈州刺史，升赵进为贝州刺史，用加官进爵的名义将这个造反核心分割开来，然后才将赵在礼调到沧州当节度使。但即使如此，李嗣源并没有像诛杀郭从谦那样，干掉这三人中的任何一个。
危险并不仅仅来自国内，此时，来自北方的威胁也加重了。差不多在唐军入蜀，王衍出降之时，阿保机就集结了他麾下的契丹军马，又号令臣服于他的吐蕃、党项、室韦各部，还有新罗军也来加盟，组成了一支号称人数有三十万的庞大联军，对契丹人的宿敌渤海国发起灭国之战。
渤海国是由栗末部靺鞨人于武周年间，建立的国家。靺鞨栗末部，原本臣服于高句丽，唐灭高句丽后，他们举部降唐，被迁到营州安置，与契丹人相邻而居。
最早，契丹人与靺鞨人不但是邻居，也真是一根绳上的蚂蚱。武周年间，契丹首领李尽忠、孙万荣起兵造反。靺鞨人跟着起哄，也竖起了反旗。武则天看两伙蛮子合在一起不好对付，就采用分化瓦解的办法，先赦免了靺鞨人。并封他们的首领乞四比邻为许国公，乞乞仲象为震国公，再集中力量对收拾契丹人。于是靺鞨人就没管契丹人的死活，任由他们与周军拼命。
等拿下了契丹，将孙万荣的首级悬于洛阳之后，武则天翻脸不认人，要追究靺鞨人的罪责，靺鞨人只好东逃。武则天故意派契丹降将李楷固，率契丹降兵追击叛逃的靺鞨人。契丹降兵连连得手，击斩了乞比四邻，乞乞仲象也在逃亡中病死。
但是靺鞨没有倒下，乞乞仲象的儿子大作荣率部在天门岭绝地反击，大败追击的契丹人，李楷固仅以身免。得胜的大作荣于是宣布建立震国，自立为震国王。数年后，震国与恢复李氏正统的唐朝重新修好，受封为渤海郡王，改国号为渤海。倒霉的契丹依旧跪在唐朝脚下，与渤海国的仇恨越积越深。
不过有仇也没办法，遭到重创后的契丹打不过这个时候的渤海果。渤海国当时疆域广大，号称海东盛国，拥有五京、十五府、六十二州、一百三十余县。面积与后梁帝国差不多大，不过只有三百多万人口。可是即使如此，比契丹人还是强很多。
两百多年过去，随着阿保机的崛起，契丹人也建国了。兴起之初的契丹国，如初升的太阳，生机勃勃，充满闯劲，充满扩张的欲望。与此同时，立国已久的渤海则暮气深沉，逐渐腐化，文恬武嬉，已不复当年之勇。虽然此时两国的面积差不多，人口数量渤海还要多一些，但军事实力已有了差距。
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